В ночь, когда Ронда, празднуя поступление, по вине пьяной за рулём попадает в аварию, на небе появляется она — другая Земля. Жизнь музыканта Джона и его семьи разрушена. Её собственная — тоже. Годы спустя, разбитая чувством вины, Ронда выходит из тюрьмы. Она существует как тень, находит Джона, живущего в уединённой скорби, и под чужим именем предлагает ему уборку. Он не узнаёт её. Между ними возникает хрупкая, молчаливая связь — два сломленных человека, пытающихся найти в другом хоть какую-то
В центре управления разумом одиннадцатилетней Райли идёт своя жизнь. Джой, олицетворение радости, пытается сохранять контроль, но всё рушится. Сэднесс, против её воли, окрашивает светлые воспоминания в грустные тона. Из-за их ссоры ядро памяти — источник личности девочки — оказывается под угрозой, а сами они оказываются выброшены в лабиринты сознания. За стенами штаба Гнев берёт управление на себя, и Райли совершает побег из дома. А Джой и Сэднесс, в сопровождении наивного воображаемого друга