Жюстина приезжает в монастырь чужой для всех, пока в ней не узнаёт родственную душу соседка по келье. Алукарда открывается быстро и безоглядно: делится не только мрачным очарованием смертью, но и чувством, которое в этих стенах немыслимо. Её любовь обращена к Жюстине, и она требует ответа той же полноты. В заброшенной церкви Алукарда просит подругу поклясться, что они уйдут из жизни вместе. Жюстина пугается в последний миг. Кровный договор остаётся незавершённым, а в тело Алукарды входит демон.
В городок Сан-Рамон приезжает молодая монахиня Офелия. Отец Виктор уже борется за жизнь беременной местной жительницы Сандры: демон нацелился на её нерождённого ребёнка. Обряд экзорцизма проведён, но зло не отступило. У Офелии есть два дня, чтобы защитить и мать, и младенца, иначе демон получит своё навсегда. Вместе с помощником священника Фабианом она ищет способ покончить с угрозой раз и навсегда. Тени прошлого сгущаются вокруг старой церкви, и каждый шаг грозит новой одержимостью. Спасение
Декабрь, мексиканское побережье и большая семья дона Сервандо, которая едет встречать Рождество в дом тётушки Альмы. Дон Сервандо привык быть главным, но здесь всем заправляет Алисия - строгая пожилая родственница, которая смотрит на него как на досадную помеху. Его авторитет трещит, и он решает доказать: Алисия на самом деле эгоистка, думающая только о себе. Поездка на пляж превращается в поле битвы. Дон Сервандо и Алисия соревнуются за контроль над праздником, втягивая в свои разборки всю