В тихий городок в Кентукки приходит беда — анонимные звонки о ядовитых отходах. Власти отправляют агента Джека Таггерта, но для него это не просто работа. Его предшественник и друг погиб здесь при странных обстоятельствах, как и другие агенты. Местные шепчутся, живут в страхе. Джек находит источник зла — могущественного магната, чья банда безнаказанно отравляет землю. Их склады забиты токсинами, способными уничтожить всё вокруг. Чиновники куплены, а инспектор, пытавшийся им противостоять, убит.
Шэрон приезжает с дочерью Никки в приморский городок, чтобы помочь старой подруге Мэри. Та боится потерять опеку над дочкой Мелани в случае развода с мужем-адвокатом Биллом. Шэрон вспоминает их детскую аферу и предлагает проверенный метод — временно подменить девочек, чтобы вызвать симпатию суда к матери. Никки и Мелани, словно близнецы, примеряют новые роли в домике с видом на маяк. Но план рушится, когда Билл застаёт их за подменой писем в своём кабинете. Вместо гнева он лишь усмехается,