Июнь 1941-го. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София возвращаются из европейского турне. В Орше они дают концерт, но прямо во время выступления город захватывают немцы. Супруги разлучены в хаосе. По разрушенным улицам ползут слухи о еврее-фокуснике. Эти слухи доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана, человека с утончённым и жестоким вкусом. Он одержим желанием найти Якова и раскрыть секрет его главного трюка — «Чёрной пудры». Яков оказывается в ловушке, где каждый шаг грозит гибелью. Его
После смерти тёти Марии Лиза приезжает в деревню Горелово разобрать её вещи. В старом доме её ждёт коробка из-под «Белочки» — внутри письма 1983 года и ключ от заброшенного склада. Сосед Артём с гитарой и татуировкой ворона помогает ей. Он говорит, что тётя каждый вторник ходила на почту, будто ждала вестей от сестры. Среди вещей Лиза находит старую фотографию: молодая Мария с мужчиной в форме, на обороте — «Не прощаюсь». Вместе они ищут заброшенный склад у вокзала. Им мешает Николай Петрович,