Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель выходит на сцену в Орше, чтобы показать фокус с чёрной пудрой. Концерт обрывают немецкие бомбы: город захвачен, а жену Софию уводят прямо во время выступления. Яков остаётся один на оккупированной земле, но слух о фокуснике-еврее быстро добирается до офицера Кристофа Ноймана. Тот хочет не просто арестовать мага, а заполучить секрет коронного трюка. Якову приходится маневрировать между страхом за Софию и интересом врага, который может обернуться пыткой.
Лиза потеряла мать в детстве: отчим и няня убили её из-за денег, но остались безнаказанными - девочка была слишком травмирована, чтобы помочь следствию. Спустя годы, пройдя детский дом и приёмную семью, она находит ту самую няню. Женщина теперь жена известного коллекционера, и её цель всё та же. Лиза устраивается в их дом горничной, чтобы вывести убийцу на чистую воду. Но в этом же доме она встречает Дмитрия, сына коллекционера. Между ними вспыхивает чувство, которое невозможно примирить с