Июнь 1941-го. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София возвращаются из европейского турне. В Орше они дают концерт, но прямо во время выступления город захватывают немцы. Супруги разлучены в хаосе. По разрушенным улицам ползут слухи о еврее-фокуснике. Эти слухи доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана, человека с утончённым и жестоким вкусом. Он одержим желанием найти Якова и раскрыть секрет его главного трюка — «Чёрной пудры». Яков оказывается в ловушке, где каждый шаг грозит гибелью. Его
Антон примчался в больницу, где в реанимации лежал его отец, Савелий. Вместо теплых слов — горький упрек от угасающего человека. Всю жизнь Савелий выдувал уникальные елочные игрушки, а теперь его род и ремесло могут прерваться. Антон, холостой и бездетный, чувствовал себя виноватым. Отчаявшись исполнить последнюю волю отца, он решается на отчаянный шаг: найти готового сына, чтобы усыновить его и подарить отцу внука. Эта авантюрная идея, рожденная от боли и чувства долга, запускает цепь