Джордж приходит в себя в больнице после травмы и с ужасом обнаруживает: под повязками чужое лицо. Хирурги провели пересадку, но кто дал согласие на операцию и почему, он не помнит. Выписавшись, герой сталкивается с тем, что знакомые отворачиваются, прохожие провожают его настороженными взглядами, а на улицах за ним упорно следует человек в капюшоне. Единственная, кто проявляет интерес, - рыжеволосая Софи, но её появление только умножает вопросы. В попытке заглушить тревогу алкоголем Джордж
Лос-Анджелес встречает их солнцем и шумом чужих жизней. Недавно овдовевший мужчина и его семнадцатилетний сын покидают провинцию, чтобы начать всё заново. Город предлагает им новые знакомства и удивительных женщин, и это постепенно залечивает старые раны. Отец учится снова улыбаться, сын ищет себя среди неоновых огней. Их общая боль потихоньку отступает, но на её месте появляется другой вопрос. Каждый из них строит собственную жизнь, и в этой новой реальности им предстоит найти, где осталось