1997 год. Рио-де-Жанейро в ожидании визита Папы Римского, и город лихорадит. Капитан Насцименто, командир элитного спецназа, должен зачистить фавелы от наркоторговцев. Но он измотан. Жена ждёт ребёнка, а он сам мечтает уйти из отряда, найти себе замену. В это время двое друзей, Нето и Матиас, полные идеалов, приходят в полицию. Они сталкиваются с жестокой реальностью — коррупцией и беспомощностью. После перестрелки в трущобах они решают податься в спецназ. Их пути пересекаются на изнурительных
На жаре у ларька с пастелем встретились два человека. Рикардо, полицейский с потёртым жетоном, и Марсело, торговец оружием с татуировкой на шее. Их разделяло всё, но объединяла одна цель — уничтожить наркобарона Элиаса, того, кто приказал утопить сестру Марсело. Они заключили сделку. Информация в обмен на месть. Жили вместе в полуразрушенной квартире, прятались от общего врага, чистили оружие и смывали кровь. Марсело говорил, что его найдут даже в церкви. А потом — засада у моста. Снайпер. Пуля