1997 год. Рио-де-Жанейро в ожидании визита Папы Римского, и город лихорадит. Капитан Насцименто, командир элитного спецназа, должен зачистить фавелы от наркоторговцев. Но он измотан. Жена ждёт ребёнка, а он сам мечтает уйти из отряда, найти себе замену. В это время двое друзей, Нето и Матиас, полные идеалов, приходят в полицию. Они сталкиваются с жестокой реальностью — коррупцией и беспомощностью. После перестрелки в трущобах они решают податься в спецназ. Их пути пересекаются на изнурительных
Пятнадцатилетний Лукас пробирался через шумный рынок «Кариока», чтобы добраться до школы искусств. В рюкзаке — блокнот с аккордами и ворчание матери о том, что музыка крышу не накроет. Он прятался за гаражами, наигрывая что-то на расстроенной гитаре. Там и встретил Изабелу, новенькую, которая рисовала на ржавой стене огромного тукана с разбитыми часами в клюве. «Ты играешь, как будто боишься, что струны лопнут», — сказала она. Их миром стала заброшенная лодочная станция. Он сочинял музыку под