Рио-де-Жанейро, 1997 год. Трущобы кишат вооружёнными бандами, а в город вот-вот прибудет Папа Римский. Обезвредить угрозу поручено капитану Насименту из элитного отряда BOPE. Но сам капитан ищет замену: жена беременна, и он хочет перейти на безопасную должность инструктора. Его внимание привлекают двое новобранцев. Нету - человек действия, Матиас - идеалист, мечтающий о честной службе. Однако реальность военной полиции оказывается гнилой: коррупция и бюрократия душат любые благие намерения.
Рафаэл, богатый розовод из города Розейрал, годами живёт в одиночестве, пока в церкви не встречает балерину Луну. Их любовь с первого взгляда обрывается убийством девушки. В тот же миг в далёкой деревне рождается Серена - девочка, которой суждено стать реинкарнацией погибшей. С детства её преследуют чужие видения и сны, не имеющие отношения к её собственной жизни. Повзрослев, Серена покидает родные места и приезжает в Розейрал, где живёт Рафаэл. Она ищет свой путь, но городская жизнь