Линейка, брошенная на парту, звонок с урока, тишина в коридоре - для Чэнь Нянь выпускные экзамены были единственным шансом вырваться из бедности. Но когда одноклассница гибнет, не выдержав травли, Нянь сама оказывается на месте жертвы. Мать в разъездах, помощи ждать неоткуда, и девушка пытается перетерпеть, спрятавшись за учебниками. Однажды она вступается за парня, которого избивают в подворотне, и получает по лицу вместе с ним. Сяо Бэй - беспризорник, промышляющий мелким криминалом, его дом -
Толком не обжившись в городе, Лю Шисань возвращается оттуда ни с чем: без работы и без девушки. Бабушка увозит его в родной городок, где он начинает работать в семейном киоске и заново привыкать к жизни под облаками. Здесь есть подруга детства Чэн Шуан, старые улочки и запах османтуса во дворе - всё, что он когда-то оставил позади. Но прошлое не исчезает бесследно. Шисань всматривается в следы, оставленные предками, и прислушивается к дыханию городка, пытаясь разобраться в себе. Кто-то навсегда