1993 год. После падения старого мира в Москве царит хаос. Опасная банда терроризирует поезд Пекин–Москва, грабя и сея страх. Китайское правительство отправляет в самое логово группу своих лучших оперативников. Их задача — раствориться в этом чужом, сером городе, найти и обезвредить преступников, с которыми не смогли справиться другие. Они живут в тени, под чужими именами. Каждый день — это риск. Каждый шаг может стать последним. Они месяцами вживаются в среду, выслеживая ключевые фигуры банды,
После смерти отца Чэнь Сяо возвращается в родную деревню на Хайнане. В старом доме он находит дневник с тревожными пометками и карту. На рынке биолог Ли Мэй показывает ему фотографию питона с неестественно огромной чешуйчатой головой. Она говорит, что его отец считал: змеи стали умнее. Вместе они находят заброшенную станцию. Пыльный проектор выдает последнее предупреждение отца: он потерял контроль над экспериментом. Следы ведут в пещеру за водопадом, где бывший охранник У Цзинь спешно