Восьмилетний сын начинает вести себя агрессивно, и мать списывает это на воображаемого друга по имени Z. Она заставляет ребёнка забыть о нём, подавляя вспышки таблетками. Мальчик больше не видит Z. Теперь Z видит его мать. Героиня замечает странные совпадения и тени на периферии зрения. То, что она принимала за детскую фантазию, начинает преследовать её саму. Z не исчез. Он просто сменил объект внимания и, кажется, не хочет просто дружить.
День независимости в Лос-Анджелесе оборачивается кровавой расправой: полицейский значок и форма попадают в руки парамедика Дези, которого коллеги Джеймса Найта довели до предела. Врач скорой помощи, униженный и избитый в баре, примеряет чужую власть и начинает охоту на тех, кто его сломал. Найт, только что вышедший из тюрьмы и пытающийся вернуть доверие жены с дочерью, оказывается между прошлым долгом и настоящей угрозой. Дези не просто мстит - у него есть план на праздник, и каждый шаг