Саид, семейный мужчина, глубоко верующий в свои религиозные убеждения, принимает на себя задачу, которую считает священной миссией. Он решает очистить иранский город Мешхед, один из важнейших религиозных центров страны, от тех, кого он видит как пятно на моральном облике общества - проституток. В его глазах, его действия - это не только защита веры, но и спасение города от морального упадка. Саид начинает свой крестовый поход с уверенностью в том, что его действия будут поддержаны и одобрены
Лейла и её тренер Марьям направляются на чемпионат мира по дзюдо, полный надежд и амбиций. Но их планы рушатся, когда они получают приказ от Исламской Республики. Лейле предписано инсценировать травму и сознательно проиграть. Перед ними встает дилемма: подчиниться властям или бороться за свою мечту. Каждое их действие теперь окружено напряжением и неуверенностью, ведь они должны решить, что важнее - личные амбиции или безопасность.