Молодой парень Чен Чао-Ан приезжает из Гонконга в Таиланд, к родне, в надежде на новую жизнь. Его принимают, устраивают на фабрику по производству льда. Всё кажется простым: работа, семья под боком. Но постепенно он замечает странности. Двое его друзей с фабрики бесследно исчезают. Родственники твердят ему не лезть не в своё дело, мол, здесь свои порядки. Чен не может молчать — его гложет подозрение, что за стенами фабрики творится что-то тёмное. Он начинает своё расследование. И обнаруживает
Джейк Таннер приезжает в Манилу, чтобы найти брата. В рюкзаке — лишь медали, фотография Майкла и блокнот. Город встречает его шепотом старухи на рынке: «Твой брат танцевал с огнём. Теперь пепел.» В баре «Ласточка» он находит зажигалку Майкла, липкую от рома. Полицейский хрипло советует уезжать. Но Джейк уже вязнет в этой грязи по уши. Он выходит на Виктора Мендозу, человека в белом костюме, чьи перстни блестят холоднее его глаз. Мендоза торгует оружием, прикрытым рыбьей чешуёй в контейнерах.