Молодой парень Чен Чао-Ан приезжает из Гонконга в Таиланд, к родне, в надежде на новую жизнь. Его принимают, устраивают на фабрику по производству льда. Всё кажется простым: работа, семья под боком. Но постепенно он замечает странности. Двое его друзей с фабрики бесследно исчезают. Родственники твердят ему не лезть не в своё дело, мол, здесь свои порядки. Чен не может молчать — его гложет подозрение, что за стенами фабрики творится что-то тёмное. Он начинает своё расследование. И обнаруживает
В портовом районе старьёвщик Ли Минь находит среди ржавых гвоздей старинный меч. На следующий день к нему врывается девушка по имени Сяоли, требующая вернуть клинок — последнее наследство погибшего отца, связанного с обществом «Чёрный журавль». Ли Минь не спешит отдавать находку, требуя доказательств. За Сяоли уже следит Тоу — холодный незнакомец в шляпе с надломленными полями. Он предлагает Ли Миню сделку: меч в обмен на жизнь. Старьёвщик прячет клинок на своём джонке, но Сяоли, пробравшись
Чэнь И скитался по рынкам, крутя веревку с кинжалами за гроши из жестяной банки. Его нашел Лу Шифу, старый друг отца, пропахший рисовым вином. «Твои удары как мокрая тряпка», — хрипел он. И Чэнь согласился. Тренировки в душном подвале — бить кулаками в мешки с песком и ракушками, пока кожа не сходит, а мешки не рвутся. По вечерам он крал жареные каштаны, чувствуя вкус простой жизни. Он нашел их. Банду Цинь, убившую его отца. Под видом грузчика проник на склад, нашел опиумные трубки с их знаком.