Париж, 1919 год. Война отгремела, но в кафе «Ротонда» кипит другая битва. За одним столиком сходятся Пикассо, Ривера, Кокто и Модильяни - художники, чьи амбиции и талант превращают искусство в поле для жестокого соперничества. Главный герой, Модильяни, живёт страстно и безрассудно, бросая вызов признанному гению Пикассо. Зависть подпитывает их высокомерие, а каждое полотно становится выпадом в личной войне. Но за кулисами этого противостояния разворачивается трагическая любовная история,
Профессор-лингвист не дописывает главный труд жизни и решает умереть. В день, когда он готовится уйти, в него попадает молния. Удар не убивает, а возвращает утраченную молодость и обостряет ум до нечеловеческой ясности. Он снова видит мир ярко, его тело полно сил. Но чудо оборачивается бегством: профессор меняет имя и покидает страну, чтобы нацисты не схватили его для своих опытов. Теперь он прячется не только от прошлого, но и от собственной природы, которая стремительно меняется. Встреча с
Вампир Раду Владислав ищет «Кровавый камень» - артефакт, дающий вечную жизнь и власть над сородичами. Его подручный Эш по прозвищу Меломан решает перехватить камень и убить хозяина. Орудием заговора становится Мишель, обращённая Раду в первой части: у неё свои счёты к создателю. Мишель сбегает от хозяина. Женщина по имени Ана находит её и отводит в больницу, где врач обещает излечить от вампиризма. Раду, оправившись после схватки, следует за беглянкой в Бухарест. Он проникает в логово Эша, а