В тихой португальской деревне Алкантара живёт Лузитана, девочка, которая каждое утро бежит через оливковую рощу к старой мельнице. Однажды в сумерках она встречает Иво — синеватый огонёк, принимающий облик мальчика в плаще из листьев. Он знает все её секреты, даже где прячется её кот. Только молочник верит, что она разговаривает с духом, а не выдумывает. Далеко оттуда, во французском Сен-Клэре, подросток Эмиль находит в старом фолианте следы воска и рисунок того самого огонька. Он выходит на
Трое подростков — Мариана, Раул и Инес — находят в старом районе Алфама заброшенный кинотеатр. Они пробираются внутрь через разбитое окно. Это их убежище, их тайный мир. Мариана приносит пиратские кассеты, Раул возится с древним проектором, а Инес рисует мелом на пыльном полу. Их ловит охранник Жорже. Он не прогоняет их, а ставит условие: платить за аренду. Начинается борьба. Они продают самодельные комиксы, копят каждую монету. Между ними вспыхивают ссоры: Раул готов на риск, Инес боится