Шифровальный аппарат «Лектор» - ключ к секретам целой державы, и он застрял в Стамбуле вместе с русской красавицей-шифровальщицей. Джеймс Бонд получает задание вытащить обоих: и агента, и машину. Комбинация кажется лёгкой, пока в игру не входит Эрнест Ставро Блофелд, агент №1 организации «Спектра». Для него это не просто кража: он хочет стравить две империи и заманить Бонда в ловушку, расплатившись за смерть Доктора Ноу. Бонд привык работать на опережение, но здесь каждый шаг просчитан врагом.
Конец Второй мировой, Нидерланды. Побег из концлагеря под Амстердамом: трое американских солдат прорываются на свободу, но один гибнет. В ответ немцы расстреливают тридцать местных жителей, не пожелавших выдать беглецов. Двое выживших связываются с Сопротивлением. Вместе они замышляют операцию в самом сердце врага: похитить ценные документы и клад алмазов, что хранятся в штабе вермахта. Герои - не просто солдаты, их завербовали из числа бывших уголовников. Задача не только военная, но и личная: