Сара с маленьким сыном Крисом переезжают в тихий дом на окраине, надеясь оставить прошлое позади. Но покой оказывается обманчивым. Однажды Крис пропадает, и в панике она находит его у гигантской дыры в глубине леса — места, окутанного мрачными легендами. Мальчик возвращается невредимым, но Сара чувствует: что-то не так. Он стал другим — замкнутым, странным. Его будто подменили. Местная женщина, которую все считают сумасшедшей, шепчет о том, что когда-то и её сын изменился после той же дыры.
Семнадцатилетняя Эмили в гараже находит пачку старых писем от незнакомого Грэма, адресованных её матери, Клэр. Её простой вопрос повисает в воздухе, натыкаясь на резкое молчание. Клэр отрезает: «Выбрось. Не твоё дело». Но тишина после этого становится густой, тревожной. Она весь вечер втирает пальцами следы с каких-то старых снимков, будто пытается стереть само прошлое. Эмили не может остановиться. В библиотеке тётя Марго осторожно приоткрывает завесу: Грэм — это тот, кого Клэр оставила, когда