Сара с маленьким сыном Крисом переезжают в тихий дом на окраине, надеясь оставить прошлое позади. Но покой оказывается обманчивым. Однажды Крис пропадает, и в панике она находит его у гигантской дыры в глубине леса — места, окутанного мрачными легендами. Мальчик возвращается невредимым, но Сара чувствует: что-то не так. Он стал другим — замкнутым, странным. Его будто подменили. Местная женщина, которую все считают сумасшедшей, шепчет о том, что когда-то и её сын изменился после той же дыры.
Однажды ночью, возвращаясь с работы, Эмили Картер стала случайной свидетельницей жестокого нападения в промзоне. Мужчина в промокшем тренче угрожал подростку, бросил окровавленный нож. Мир Эмили расплылся без очков, упавших на асфальт. Наутро она узнала, что жертвой стал парень по имени Маркус Фойл. Вместе с другом детства Джейком она пытается понять, что именно видела. Случайная запись с камеры наблюдения, разговор в баре, где работал Маркус, — всё это кусочки мозаики, которая ведёт к человеку