Париж, гостиничный номер. Ричард Уокер, врач, выходит из ванной и находит пустую комнату: его жена Сондра исчезла. Ещё минуту назад она была здесь, они только приехали в город, где когда-то проводили медовый месяц. Теперь её нет, и никто из персонала отеля не видел, как она выходила. Ричард не говорит по-французски. Он мечется по незнакомому городу, где каждый встречный отворачивается от него. Полиция разводит руками, служащие отеля пожимают плечами. Единственная, кто соглашается помочь, -
Узкая улочка французского городка, пыльная жара, рёв мотора. Мотоциклист (Клаус Кински) здесь проездом, но появился он в самое неподходящее время: несколько дней назад точно такой же мотоцикл сбил насмерть местную девочку. Родители погибшей не ищут виноватого по-настоящему, им нужен тот, на кого можно указать. Городок живёт своими законами, и приезжий становится удобной мишенью. Местные воротилы, подогретые горем родителей, начинают охоту. Герою нечего противопоставить их сплочённой ярости,
Подземный мир мышей требует порядка: каждый грызун обязан стать дантистом. Но маленькая Селестина мечтает о кисти и красках. Наверху, в городе медведей, живёт Эрнест - бродячий музыкант, который не может пришить пуговицу и не помнит, когда ел горячее. Однажды их пути пересекаются, и выясняется, что у медведя и мышки общая беда: оба не вписываются в правила своих миров. Дружба между ними - нарушение всех законов природы и общества, и соседи с обеих сторон готовы объявить войну этой парочке. Но