В 1519 году из Севильи уходит флотилия из пяти кораблей. Адмирал Фернандо Магеллан ведёт их на запад, чтобы найти путь к Островам Пряностей, хотя многие считают эту затею безумием. К нему присоединяется Хуан Себастьян Элькано — бывший капитан, потерявший всё и видящий в экспедиции последний шанс. Их ждёт не просто плавание, а чередование суровых испытаний. Атлантические штормы, неизвестные воды, где корабли блуждают в тумане. На борту зреет мятеж, едва не положивший конец всему замыслу.
После смерти отца Кармен находит под его кроватью загадочный чемодан. Внутри — пачка писем от андалузских властей и ключ от склада в порту. Её брат Хавьер в смятении: отец клялся, что уничтожил все эти бумаги. Зачем он лгал? В порту, среди бочек мазута и рваных тросов, они находят окровавленную рубаху отца. Застатый у ворот сосед Эстебан, с белой глиной на сапогах, бросает им угрозу: «Он полез не в своё дело, как и вы». Ночью в их дом врываются двое. Один в кожаной куртке с выцветшим якорем.