Чосон, 1645 год. Слепой иглотерапевт Чхон Гён-су наконец получает место при дворе: жалованье покроет лекарство для младшего брата. Но у парня есть тайна - странное расстройство зрения позволяет ему видеть в темноте. Он тщательно скрывает это, пока однажды ночью не становится невольным свидетелем убийства наследного принца, только что вернувшегося из цинского плена. Теперь Гён-су единственный, кто знает правду, но слепой лекарь, видящий во тьме, - одновременно самая ценная и самая уязвимая
В элитную школу, где учатся дети богатых родителей, Хан Джи-у попал благодаря оценкам, а не деньгам. Но программа по математике, главный предмет здесь, даётся ему тяжелее, чем одноклассникам. После дурацкой выходки парня на месяц выселяют из общежития, и, чтобы не расстраивать мать, он напрашивается жить в каморке школьного охранника. Пожилого мужчину, перебежчика из Северной Кореи, ученики дразнят Коммунистическим офицером. Джи-у случайно застаёт его за решением сложной задачи и понимает: