Марти, журналист из Лос-Анджелеса, задыхается от материнской опеки. Джудит, его мать, любит его слишком сильно, слишком навязчиво. Он винит её в своём одиночестве, в том, что его жизнь не сложилась. В отчаянии он придумывает план. Он обращается к своему другу Роулу, вечному страннику, и предлагает ему сделку. Марти просит его отвлечь Джудит, назначить ей несколько свиданий, переключить её внимание с сына на кого-то другого. Роул, соблазнённый деньгами, соглашается. Марти уже предвкушает
На заснеженной границе между штатом Нью-Йорк и Канадой, где закон — понятие растяжимое, сталкиваются две женщины. Рэй — белая, отчаянно пытающаяся сохранить свой дом и семью после того, как муж скрылся с деньгами. Лайла — могавк, её жизнь так же сурова и полна лишений. Их миры разные, но отчаяние — общее. Они находят друг в друге не подруг, а попутчиц в опасном ремесле. За рулём старого автомобиля они отправляются в рискованные рейсы через замёрзшую реку Святого Лаврентия, перевозя нелегальных