Клифф всегда играл по правилам, но правила изменились. Долги росли, отчаяние глушило всё остальное. Он видел, как почва уходит из-под ног, и хватался за любую соломинку. Так он встретил Рикки. Рикки предложил быстрый выход — сомнительные сделки, намёки на лёгкие деньги. И Клифф, загнанный в угол, согласился. Он не представлял, во что ввязывается. Контрабанда оказалась игрой без правил, где ставка — не свобода, а жизнь. Теперь он зажат между молотом и наковальней. С одной стороны — семья,
Он приезжает в дом своего детства, который теперь пустует. Ему нужно разобрать вещи, подготовить его к продаже. Лето стоит жаркое, тягучее. Пыль на мебели, призраки в углах. Он находит старую кассету. Голос его покойного отца. Это возвращает его назад, в прошлое, которое он пытался забыть. Воспоминания накатывают неспешно, но неотступно. Он снова тот мальчик, который не понимал взрослых, их молчаливой печали. Он встречает её, соседку. Она становится его проводником в этом странном путешествии