Лукас — начинающий музыкант из Бразилии, пытающийся найти себя в Ньюарке. Его мир — это вечное напряжение между ритмами родного карнавала и жёсткими законами американской музыкальной индустрии. Он чувствует, что его подлинное искусство, рождённое из саудаде, рискует раствориться в погоне за успехом. Его жизнь усложняет любовь к Марии. Вместе они мечтают прорваться сквозь обстоятельства, но их путь — это череда испытаний. Культурные различия, давление семей, личные амбиции — всё это проверяет их
Шестеро друзей в Нью-Йорке, застрявших между юностью и взрослой жизнью. Росс с Рэйчел снова на грани — старые обиды, вроде того письма или девушки из копировальной, всплывают в спорах о мебели IKEA и опозданиях на ужин. Моника пытается всё довести до идеала, но её печенье подгорает, а стены выкрашены не в тот оттенок. Чендлер отшучивается, пряча неуверенность за сарказмом. Джоуи бьётся за роли, но ему уже отказывают, потому что он слишком взрослый для старшеклассника. Фиби со своей укулеле и