Просыпается в полной темноте. Дерево давит со всех сторон. Зажигалка выхватывает из мрака крышку гроба. Пол понимает — он похоронен. Где-то под землёй, в Ираке. В кармане — телефон. Заряд на исходе, сигнал едва ловит. Каждый звонок — тонкая нить к миру за стенами дерева. Голоса на том конце провода — то спасательный круг, то тяжёлый камень, тянущий ко дну. Надежда сменяется леденящим душу равнодушием оператора, растерянностью начальства, отчаянием близких. Воздух становится густым, тяжёлым.
Студент-медик Рюсэй находит свою возлюбленную Юрико мёртвой под цветущей сакурой. Из тени возникает незнакомец в чёрном, пахнущий серой. Он предлагает сделку: вернуть Юрико в обмен на то, чего Рюсэй не жалко. Юноша, ослеплённый горем, соглашается. Юрико возвращается, но это уже не та девушка. Она путает имена, а её тень живёт своей собственной, жестокой жизнью. Незнакомец, называющий себя Мефисто, поселяется в комнате Рюсэя и с усмешкой наблюдает за последствиями. Он говорит, что Рюсэй отдал