Холодной осенью 1952 года маленький Санька и его мама Катя едут в поезде. Встречают Толяна — бравого военного с обаятельной улыбкой. Он очаровывает их обоих. Для Кати он становится мужчиной её жизни, а для Саньки — героем, настоящим отцом. Они начинают жить вместе. Кажется, что скитания позади и наступила пора счастья. Но за осанкой офицера скрывалась иная правда. Толян оказывается профессиональным вором. Его ремесло — обман и грабёж. Идиллия рушится в одночасье. Для Кати это удар и горькое
В промозглом ленинградском дворе Гриша находит в подвале ржавую лампу. Вместе с Ирой, соседкой, они чистят её, обнаруживая внутри сложный механизм. Ночью лампа оживает. Из дыма является Механик в промасленной телогрейке. Он говорит, что лампа — это переход между мирами, и для его работы не хватает трёх деталей. Взамен он обещает исполнить любое их желание. Дети отправляются на поиски. Они выменивают пружину у старьевщика на рынке, находят шестерёнку в старом трамвайном компостере. Последнюю