Старый правитель Хидэтора, чувствуя приближение конца, решает разделить свои земли между тремя сыновьями. Он верит, что так сохранит мир и укрепит их союз. Но его идеализм сталкивается с жестоким расчетом. Двое старших сыновей, Таро и Дзиро, лицемерно принимают его дар. Они видят в этом лишь шаг к абсолютной власти. Лишь младший, Сабуро, прозревает трагедию и открыто говорит отцу о надвигающемся предательстве. Ослепленный гордыней, Хидэтора изгоняет его как неверного. И вот пророчество Сабуро
Эдди — яркое пятно в ночном Токио, звезда гей-клуба. Его жизнь — это калейдоскоп сценического блеска, съёмочных площадок, где он помогает старому знакомому-режиссёру, и бесконечных поисков. Он ищет любовь, ту самую, настоящую, на фоне неонового света, под аккомпанемент шумных вечеринок и экспериментов с веществами, которые притупляют одиночество, но не излечивают его. Его сердцем завладел менеджер клуба. Это тихое, упорное стремление становится смыслом. Но на его пути встаёт другой трансвестит,
Слепой массажист приходит в деревню Сиракава, где сразу чувствует напряжение. На постоялом дворе торговец Торадзи спорит с бандитом Гэнсукэ о деньгах. Девочка Рин незаметно суёт ему записку: «Ищи самурая с шаром под глазом». Ночью у реки он находит тело убитого рыбака, а в кармане — обрывок ткани с узором фейерверков. Он узнаёт, что Гэнсукэ под видом подготовки к празднику скупает селитру. Старый гончар намекает, что фейерверки — лишь прикрытие для поджогов и расправ. Рин приводит его в