В огромном городе будущего, где люди и роботы сосуществуют в хрупком и напряженном мире, детектив Сюнсаку Бан и его племянник Кэнъити прибывают по делу. Они ищут ученого, создавшего по заказу тирана Редона таинственную девушку-киборга по имени Тима. Она — живая копия его умершей дочери, задуманная как ключ к абсолютной власти. Но Тима сбегает. Она чиста, как ребенок, не понимая своей силы и предназначения. Её судьбой становится мальчик Кэнъити, который находит её и пытается защитить. За ними
Хельга и её младший брат Томас живут в приюте, больше похожем на тюрьму. Доктор Кумагири и его люди в чёрных пальто следят за каждым их шагом. Они не обычные дети. Томас видит обрывки прошлого, его глаза светятся синим. Хельга носит шрам на запястье и скрывает синяки под халатом. Они сбегают под дождём, прячась в грузовике. В городе их находят местные ребята — Синдзи и Акико. Впервые за долгое время у них появляется призрачный шанс на обычную жизнь, на заброшенные качели и украденную