Цивилизация рухнула, оставив после себя лишь выжженные солнцем пустыни. Власть над последними источниками воды захватил жестокий король, превратив её в орудие тирании. Среди отчаявшихся шериф Рао стал легендой — последним проблеском надежды. Он отправляется в опасный путь через бескрайние пески, чтобы найти мифическое скрытое озеро. Оазис, который сможет положить конец страданиям. Но пустыня таит не только палящий зной. На своём пути Рао сталкивается с Вельзевулом, сыном самого Повелителя Ада.
Миюки, студентка с огромным рюкзаком, пытается пробиться в токийский университет. Её жизнь — это конспекты, подработка в кафе и банка холодного кофе из автомата. А ещё — Ханако, её соседка по общежитию. Розовая свинья, которая говорит, играет в приставку и методично рушит все планы девушки. Она переворачивает столы в кафе, топчет учебники грязными копытами и тычется рылом в страницы, когда Миюки готовится к пробному экзамену. В день теста Ханако находит спрятанные шпаргалки и чуть не съедает