После смерти сына мир Ирэн рухнул. Её жизнь в Риме, такая упорядоченная и богатая, вдруг показалась пустой и бессмысленной. Боль заставила её увидеть другой город — тот, где живут в нужде и отчаянии. Она начала помогать. Сначала больной женщине, потом многодетной матери. В её глазах был не просто альтруизм, а отчаянная попытка найти хоть какой-то смысл, искупить какую-то вину. Её муж смотрел на это с растущим беспокойством и непониманием. Для него её поступки были чудачеством, нарушением всех
Марио встречает Наталью у моста в белые ночи. Она ищет площадь, где танцуют под патефон. Он провожает её, и эти несколько ночей наполнены странной близостью. Она говорит о Луке, моряке, который обещал вернуться до снега. Марио слушает, зная, что снег здесь большая редкость, и понимает, что её ожидание — это всё, что у неё есть. Она смеётся над его шутками, и кажется, между ними рождается что-то хрупкое. Но всё это время она лишь ждёт. На третью ночь у причала появляется пароход. Она видит Луку