Китай, VII век. Империя изнемогает под пятой жестокого императора. По её пыльным дорогам бредут наёмник Чэнь и его юный сын. Они живут одним днём, выполняя любую работу — за деньги, за еду, за право увидеть завтрашний солнце. Очередной заказ — охрана таинственного груза — кажется простым способом поправить дела. Но этот выбор оказывается роковым. Их затягивает в водоворот дворцовых заговоров и кровавой вражды кланов. А вскоре приходит и другая беда — из тени выползают древние демоны-людоеды,
Молодой подмастерье Ли Цзюнь находит на гончарном дворе ржавый меч с именем погибшего генерала. Ночью клинок светится, и является тень, говорящая о наследии. Мастер Лю называет находку хламом, но для Ли Цзюня всё обретает иной смысл. В городе нищенка Сяо Лан ворует его кошелёк, но затем шепчет предупреждение: меч Тяньшу должен закрыть врата под храмом Лунванмяо. Он спускается в подземелье, среди обвалившихся фресок с драконами, и вставляет клинок в алтарь. Каменный пол рушится, обнажая реку из