Лоранс, казалось бы, достиг всего: признание как поэт, глубокая любовь с Фред. Их жизнь была выстроена, гармонична и предсказуема. И вот это тихое счастье он вдруг разбивает одним признанием. Говорит, что всегда чувствовал себя женщиной в теле мужчины. И это не кризис, а единственный путь к себе. Для Фред это как землетрясение. Её мир рушится, подменяется чужим. Она пытается понять, отчаяние сменяется гневом, а гнев — жалостью. Они остаются вместе, но всё иначе. Каждый день — это борьба: с
Бывший полицейский Антуан снова втянут в старую историю. Его напарник Марк приводит его к делу о контейнерах в порту, где находят труп грузчика. Запах крови и денег, которые они когда-то недосчитали, витает в воздухе. Антуан вынужден копать глубже, рискуя всем. Он находит старый блокнот со счетами, а официантка Натали передаёт ему угрозы от Люсьена — местного авторитета, который шантажирует его, пригрозив дочерью. Ночью Антуан обыскивает квартиру Марка и находит улику, которая меняет всё.
1940 год. Франция уже пала, над Европой сгущается фашистский мрак. А в Марселе появляется американец в безупречном костюме, с живым цветком в петлице. Его зовут Вариан Фрай. Он прибыл почти что как турист, с короткой миссией от комитета, но быстро понимает, что столкнулся с адом. За его спиной — равнодушная Америка, где его предупреждения считают паникёрством. Перед ним — сотни людей, чьи имена в чёрных списках гестапо. Это художники, писатели, учёные, антифашисты. Они в ловушке, и Вариан