Бывший волшебник, устав от чудес, зажил тихой жизнью в своём доме у леса. Он почти забыл о магии. Но однажды, встретив в лесу медведя, не удержался — и превратил его в юношу. Медведь-человек, теперь его зовут Медведь, обрёл человеческий облик, но в нём осталась звериная сущность. Волшебник поставил условие: первый поцелуй принцессы вернёт ему прежний вид. Казалось, шутка, игра. Но судьба свела Медведя с капризной и одинокой принцессой. Их встреча изменила всё. Между ними вспыхнуло чувство —
Две сестры, Мария и Мирабела, входят в волшебный лес, где их ждут беды. Лягушонок Кваки разучился прыгать, светлячок Скиперич не может зажечь свой огонёк, а у бабочки Омиде повреждены крылья. Девочки решают во что бы то ни стало найти Фею леса, единственную, кто способен помочь. Тропинка ведёт их вглубь, среди шепчущих деревьев и таинственных огней. На пути встречаются говорящие звери и мудрые цветы, дающие подсказки. Лес то помогает, то испытывает их, создавая препятствия. Но сестры идут
Прошло тридцать лет. Королевство изменилось до неузнаваемости. Король, промотав казну, влачит жалкое существование, а по дорогам хозяйничают разбойники. Да и сама Атаманша теперь не в лесу, а в городе — она возглавила банк и опутала всех долгами. У Трубадура и Принцессы подрос сын, юный музыкант, унаследовавший отцовский дар. И вот однажды Атаманша похищает Принцессу, требуя у Трубадура в качестве выкупа волшебную гитару. Сыну приходится отправиться на выручку матери, а по пути он находит