Кики только исполнилось тринадцать, и по закону ведьм она обязана покинуть родной дом. Вместе с болтливым котом Дзидзи девочка отправляется в незнакомый приморский город, где ей предстоит найти своё место среди обычных людей. С помощью доброго пекаря Кики открывает службу доставки: летая на метле, она развозит посылки и знакомится с самыми разными горожанами. Каждый заказ становится маленьким приключением, но постепенно Кики замечает, что её магия слабеет, а уверенность в себе тает. Она теряет
Адриатическое побережье, тридцатые годы. Бывший военный лётчик Марко Пагот зарабатывает на жизнь тем, что охотится на воздушных пиратов, грабящих яхты. Когда-то он был героем, но война выжгла в нём веру в людей - и это проклятие обернулось свиной головой вместо человеческой. Теперь он держится особняком, чинит свой красный гидроплан и не ждёт от мира ничего хорошего. Но однажды в небе появляется дерзкий соперник, и Порко Россо сам оказывается мишенью. Преследование затягивается, старые счёты