Молодой халиф Ахмет живёт в золотой клетке своего дворца, отгороженный от подданных коварным визирем Джафаром. Тот, владея тёмной магией, поит юношу сказками о его мудрости, а сам правит железной рукой. Чтобы развлечь государя, Джафар предлагает ему переодеться простым торговцем и спуститься в город — увидеть жизнь своей столицы будто бы со стороны. Это путешествие становится для Ахмета жестоким откровением. За величественными фасадами он находит лишь нищету и страх, которые сеет его
Томас Грейсон, американец в оксфордских стенах, чувствует себя чужаком. Его деньги и прямота здесь ничего не значат, только насмешки за акцент и манеры. Случайно в библиотеке он находит старинную алхимическую загадку, а вместе с ней — Эмили, дочь профессора. Она становится его проводницей в тайны, скрытые под древними колледжами. Вместе они спускаются в забытые подвалы, находя следы опасных опытов. Но вскоре Томас понимает, что игра ведётся не за знания. Кто-то влиятельный следит за ними.
Молодой моряк Майкл Инголби одержим одной мыслью — отомстить за отца, сожжённого инквизицией в Лиссабоне. Его личная трагедия неожиданно переплетается с большой политикой. Королева Елизавета подозревает, что в её окружении зреет заговор. Когда её тайный посланник к испанскому королю Филиппу гибнет, она находит ему замену — Майкла, поразительно похожего на покойного. Он вынужден оставить свою возлюбленную, камеристку Синтию, и отправиться в самое логово врага. Под именем предателя он проникает