Ветреной ночью в Багдаде юный король Ахмет меняет халат правителя на лохмотья бедняка. Идею подбросил ближайший советник, великий визирь Джафар - колдун, который на самом деле держит трон крепче самого Ахмета. Ахмету хочется настоящей жизни, без стен дворца и докучливых церемоний. Он не подозревает, что прогулка в маскараде обернётся цепью обманов, а доверие к Джафару - ловушкой, из которой нет выхода без чуда. В городе, где роскошь соседствует с нищетой, а воздух пропитан пряностями и магией,
Ли Шеридан привык побеждать: спортивная стипендия в Оксфорде - очередное тому подтверждение. В поезде он хвастается успехами перед попутчиками, не подозревая, что это студенты того же колледжа. Предводитель компании Пол Бомонт решает проучить выскочку и подбивает друзей на злую шутку. Ли принимает розыгрыши за чистую монету, пока не понимает, что стал мишенью. Вместо того чтобы смириться, он отвечает ударом на удар. Между новичком и капитаном спортивной команды вспыхивает настоящая война. Но у
Молодой морской офицер Майкл Инголби одержим местью за отца, сожжённого инквизицией в Лиссабоне. Королева Елизавета подозревает, что при дворе зреет заговор, и её гонец с уликами гибнет в море. Она отправляет Майкла в Испанию под чужим именем, заставляя прервать роман с камеристкой. При дворе Филиппа он узнаёт имена предателей, но разоблачён и окружён. Прорыв сквозь кольцо врагов и бегство на родину - единственный шанс предупредить удар. 1588 год, отношения между Англией и Испанией на грани