В душном ангаре под Гуйлином капитан Джек Торнтон и его механик Сэм Уолтерс борются с изношенными «Киттихоками». Запчастей нет, движок стучит. Война здесь — это пыль, смешанная с запахом бензина и тоской по дому. На рассвете звено поднимается к перевалу. В небе — японские «Зеро». В рации — перекошенный голос новичка Эдди Картера: «Два «Зеро» на хвосте!» Джек успевает сбить бомбардировщик, но Эдди уже не отвечает. Возвращаются вдвоём. Вечером Сэм молча латает пробоины в стабилизаторе. Джек пьёт
Лети Мэйсон едва сводит концы с концами на своем ранчо. Денег нет, скот немногочисленный. В городке появляется Майк Блейк, ковбой-одиночка в поисках работы. Он сразу видит, как местный скотовод Старкер давит на Лети, чтобы та продала землю. Майк становится свидетелем, как люди Старкера воруют чужих телят, и предупреждает Лети. Она нанимает его для защиты, хоть и нечем платить — только кров и еда. Но Старкер не унимается. Его бандиты поджигают сарай, угоняют скот по сухому руслу к Красному