Жизнь в волшебной стране Пепперлэнд течёт под музыку и яркие краски, пока её не заполоняют синие вреднючки. Эти мрачные существа ненавидят всё весёлое: цветы, дружбу и даже звуки песен. Жители теряют надежду, и тогда на помощь приходят четверо необычных героев, похожих на знаменитую ливерпульскую четвёрку. Они отправляются в плавание на жёлтой подводной лодке, чтобы вернуть миру радость. Путешествие ведёт их через фантастические миры, где реальность переплетается с музыкой и гротеском.
Первая мировая война. В прифронтовых кабаре французского городка выступает певица Лили, чьи номера дарят солдатам минуты забытья. Она не просто поёт: вокруг её сценического образа и личной жизни плетётся сеть из слухов и домыслов. За яркой улыбкой и лёгкостью движений скрывается женщина, которую военная разведка подозревает в двойной игре. Лили балансирует между ролью артистки, утешающей раненых, и статусом иностранки, за чьими передвижениями следят. Ей приходится лавировать между поклонниками,
1942 год, Тихий океан. Сообразительный солдат и лейтенант, владеющий японским, сходят на берег вражеского острова в составе десантной группы. Их цель: найти и уничтожить японский радиопередатчик. Задание с самого начала похоже на приговор: путь лежит в тыл противника, каждый шаг грозит засадой. Но физическая опасность только часть испытания. Выполнение приказа превращается в психологическую дуэль: американцам противостоит японский офицер, который читает их ходы. Герои вынуждены действовать на