Это история о старом капитане Фредом, который бороздил моря одиночества, пока не подобрал юного Джереми Хиллари Бутса, Профессора Всего На Свете. Вместе они отправились в фантастическое путешествие на ярком судне, спасая волшебную страну Пепперлэнд. Её жители, весёлые и музыкальные, были порабощены Синими Злыднями. Эти бездушные твари ненавидели музыку, красоту и радость. Они украсли солнце, заковали оркестр Сарджанта Пеппера в кандалы и навязали всем унылую серость. На помощь пришли четверо
Пятнадцатилетняя Лили Карвер находит в антикварной лавке пожелтевшее письмо 1943 года. Строки, написанные неким Чарльзом к Эмили, пробуждают в ней навязчивое любопытство. Она начинает расследование, которое уводит её в прошлое их приморского городка. Сторож на заброшенной станции, Николас, рассказывает ей, что Эмили Уолкер трагически погибла в огне. В библиотечном архиве Лили обнаруживает старую фотографию: та самая Эмили стоит рядом с Чарльзом Блэком — уважаемым основателем города. Её
Ветеран Джек Морроу возвращается в свой городок, но находит его вымершим и опустошённым. Даже его собственный дом кажется музеем призраков. Мэр Грирс предлагает ему патрулировать заброшенный завод, намекая на крыс, что «не только животные». Джек молча соглашается, его внимание приковато к плакату пропавшей девушки Лены. Работа на складе быстро открывает ему глаза. Вместо стали он находит мешки с белым порошком. Ночное столкновение с бандитами оборачивается кровавой дракой, а в кармане одного из