Частный детектив Гарри Мосби погружён в тягостный разлад с женой, но вынужден взяться за новое дело. Пропала девушка. Он летит во Флориду, и этот яркий, душный мир оказывается полон призраков и обмана. Каждый шаг в расследовании — словно ход в сложной, незнакомой игре, где правила постоянно меняются. Его ведут по ложным следам, сталкивая с причудливыми и опасными персонажами. Мосби чувствует, что истина ускользает, растворяясь в жарком мареве. Он ищет пропавшую, но по сути ищет самого себя,
Пятнадцатилетний Джейк Марлоу живёт в промзоне Детройта. Его мир — это запах машинного масла в мастерской дяди Лу и заброшенный стадион «Грейхаунд», где он тайком гоняет старый мяч, перетянутый изолентой. В кармане — смятое письмо от матери, напоминание о несбывшейся мечте отца, погибшего на заводе. Тренер Риггс, бывший полузащитник с изломанной судьбой, собирает команду таких же, как Джейк, — уличных парней, у которых работа сменяет учёбу. Тайрелл Джонсон опаздывает на тренировки из-за смены в
Юмико Кеннеди, наполовину японка, наполовину американка, ищет в подвалах Токио записи покойного отца. Бывший военный зашифровал в детских раскрасках координаты склада с оружием. Её сводный брат, Джек Танака, предупреждает, что она влезла не в своё дело, но Юмико не слушает. Шрам на руке напоминает ей о взрыве в доке Йокогамы, где пропала мать. В это время в Лос-Анджелесе Майкл Шоу, бывший морпех с трясущимися руками, по приказу босса разыскивает девушку в красном плаще. Она украла чемодан с