Частный детектив Гарри Мосби погружён в тягостный разлад с женой, но вынужден взяться за новое дело. Пропала девушка. Он летит во Флориду, и этот яркий, душный мир оказывается полон призраков и обмана. Каждый шаг в расследовании — словно ход в сложной, незнакомой игре, где правила постоянно меняются. Его ведут по ложным следам, сталкивая с причудливыми и опасными персонажами. Мосби чувствует, что истина ускользает, растворяясь в жарком мареве. Он ищет пропавшую, но по сути ищет самого себя,
В шахтах Блэкрока темнота съедает свет, а угольная пыль — легкие. Шон, Патрик, старик Финн — их жизни стоят дешевле угля, который они добывают. После смены в «Зеленом фонаре» Мэгги наливает им виски, а они говорят о детях, которые могут не вернуться из забоя. Терпение лопается, когда управляющий Карвер снова урезает расценки. Шон пробирается в контору, находит контракты с поддельными цифрами. Утром у шахты Патрик читает их вслух, голос срывается от гнева. Карвер грозит виселицей. Финн выходит