Адриен приезжает в Сент-Тропез, надеясь на спокойный отдых. Он останавливается в пансионате, где встречает Хайди. Она молода, привлекательна и беззаботна. Её жизнь — череда лёгких flirt и мимолётных увлечений, что одновременно притягивает и отталкивает Адриена. Он наблюдает за ней, всё больше погружаясь в раздумья. Его принципы, его строгое понимание морали вступают в конфликт с желанием. Хайди становится для него загадкой, испытанием. Каждый её жест, каждое слово ставят под сомнение его
Владимир, бледный граф, поселился в старом замке под Валенсией. Марта, дочь аптекаря, приносит ему настойку. Его замок полон теней, окна всегда зашторены. Он берет ее руку, и холод от его прикосновения остается на коже. Потом в саду она находит мертвую летучую мышь с перерезанным горлом. Служанка Роза шепчет о гробах в подвале, о земле из Трансильвании. Ночью Марта пробирается туда и находит дневник прежней горничной: «Он пьет красное вино, которое никогда не пятнает губы». Владимир застает ее