Пароход разрезает волны, а на палубе разворачивается знакомая дуэль: Том добрался до корабля в ведре, Джерри - в чашке. Но у мышонка появляется неожиданный защитник. На борту обнаруживается второй кот, точная копия Тома. Этот двойник перехватывает каждую попытку погони: хватает кота за хвост, вставляет в иллюминатор, бьёт бутылкой шампанского и скидывает за борт. Он копирует каждое движение Тома, издевается и ясно даёт понять, что Джерри - его добыча. Кот начинает подозревать, что сходит с ума.
Том лишился покоя в тот самый миг, когда в доме завёлся Джерри. Теперь каждый день кота - это череда хитроумных ловушек, подносов с посудой и взрывов пыльных ковров. Мышонок не даёт спуску: он просачивается сквозь щели, ворует сыр прямо из холодильника и уворачивается от любых капканов. Том тащит на кухню динамит, разгоняется с пылесосом наперевес и даже пытается прикинуться невинной лампой. Но Джерри уже на шаг впереди: он подкладывает банан под кошачью лапу и утягивает скатерть ровно в тот