Волшебник Сакура, обманом завладев принцессой Пэризой, накладывает на неё зловещее заклятье. Чтобы спасти возлюбленную, Синдбад вынужден отправиться на далёкий остров за магическим средством. Путь его полон смертельных опасностей. Команда корабля сталкивается с чудовищным циклопом, затем — с драконом, чьё дыхание плавит скалы. Сам Сакура чинит им коварные преграды, пытаясь погубить смельчаков. Синдбад проходит через все испытания, проявляя не силу, а отвагу и ум. В решающей схватке он побеждает
Мистер Маркус, элегантный профессор музыки, снимает комнату у доброй и одинокой миссис Уилберфорс. Он очаровывает её рассказами о концертах, а она, нуждаясь в деньгах, рада такому благородному жильцу. Но за его утончёнными манерами — ни одной ноты за душой. Он мошенник, а её дом выбран не случайно — он рядом с банком, который его банда собирается ограбить. Вскоре в гостиной старушки начинаются «репетиции оркестра». Под видом музыкантов приходят сообщники Маркуса. Вместо скрипок и флейт они