Провинциальный город, коммунальная кухня, синяки под глазами. Даша привыкла терпеть, но однажды забирает двоих детей и сбегает на другой конец страны. На новом месте она учится жить заново: работа, своя квартира, осторожное чувство к коллеге Роману. Дети оттаивают, прошлое кажется страшным сном. На пороге появляется Кирилл. Он изменился: просит прощения, задаривает подарками, клянётся в любви. Подруга и даже собственные дети верят ему. Только Даша чувствует фальшь, но никто не слышит её
Странствующий рыцарь Бедивер бредёт через пустыню, где вместо Святой земли его встречают толпы обездоленных. Три армии сошлись в войне за огромную пустошь: рыцари Круглого стола защищают своего короля Льва, «король-солнце» Осимандий привёл в пески целое царство, а в горах зреет восстание тех, кто потерял кров. Бедивер ищет аудиенцию у короля Льва, но на пути встречает последнего мастера человечества Рицку Фудзимару. Тот прибыл в Иерусалим вместе со своей Слугой Маш, чтобы восстановить