Странствующий рыцарь Бедивер бредёт через пустыню, где вместо Святой земли его встречают толпы обездоленных. Три армии сошлись в войне за огромную пустошь: рыцари Круглого стола защищают своего короля Льва, «король-солнце» Осимандий привёл в пески целое царство, а в горах зреет восстание тех, кто потерял кров. Бедивер ищет аудиенцию у короля Льва, но на пути встречает последнего мастера человечества Рицку Фудзимару. Тот прибыл в Иерусалим вместе со своей Слугой Маш, чтобы восстановить
Провинциальный город, коммунальная кухня, синяки под глазами. Даша привыкла терпеть, но однажды забирает двоих детей и сбегает на другой конец страны. На новом месте она учится жить заново: работа, своя квартира, осторожное чувство к коллеге Роману. Дети оттаивают, прошлое кажется страшным сном. На пороге появляется Кирилл. Он изменился: просит прощения, задаривает подарками, клянётся в любви. Подруга и даже собственные дети верят ему. Только Даша чувствует фальшь, но никто не слышит её