Странствующий рыцарь Бедивер бредёт через пустыню, где вместо Святой земли его встречают толпы обездоленных. Три армии сошлись в войне за огромную пустошь: рыцари Круглого стола защищают своего короля Льва, «король-солнце» Осимандий привёл в пески целое царство, а в горах зреет восстание тех, кто потерял кров. Бедивер ищет аудиенцию у короля Льва, но на пути встречает последнего мастера человечества Рицку Фудзимару. Тот прибыл в Иерусалим вместе со своей Слугой Маш, чтобы восстановить
Вася теряет покой и компанию друзей, когда решает отойти от шумной поляны в лесную глушь. Тишина и темнота приводят его к неожиданной встрече: у чужого костра сидят трое - богатырь, гусар и советский солдат. Странные незнакомцы не похожи на обычных туристов. Они говорят о вещах, которые Вася не может объяснить, и ведут себя так, будто ждали именно его. Каждый из них несёт в себе следы своего времени, и их присутствие здесь не случайно. Вася оказывается перед выбором: вернуться к друзьям, делая