Париж, 1770 год. Город живёт ожиданием перемен, а в его тёмных углах плетутся нити заговора. Жозеф Бальзамо получает задание от могущественных магистров тайных обществ: расшатать устои абсолютизма. Вместе с ним в столицу прибывает жена Лоренца, наделённая даром видеть прошлое, настоящее и будущее. Её способности делают её бесценным союзником, но сама Лоренца чувствует, как оккультная сила мужа сжимается вокруг неё, грозя поглотить душу. Страх за себя и свою судьбу становится её главным врагом.
Он не просто соблазнитель, а проповедник. Джакомо Казанова кочует по городам Европы XVIII века с единственной миссией: доказать, что любовь может быть бессмертной. Каждая новая женщина - это не прихоть, а шаг в его личной философии. Среди его избранниц оказываются монахиня, горбатая нимфоманка и старая ведьма, уверенная, что близость с Казановой превратит её в мужчину. Чем больше он путешествует, тем яснее, что его проповедь - это отчаянная попытка удержать ускользающую жизнь. Феллини рисует не