Злая колдунья становится женой короля и обращает одиннадцать пасынков в черных воронов. Заклятье срабатывает лишь отчасти: юноши превращаются в прекрасных белых лебедей. Их сестра Элиза готова на всё, чтобы вернуть братьям человеческий облик. Девушка узнает: чары исчезнут, если сплести рубашки из жгучей крапивы, что растет на кладбище. Но во время работы нельзя произнести ни слова, иначе все надежды рухнут. На пути Элизы встает не только боль от жгучих стеблей, но и собственная немота, лишающая
Москва 1950-х, студия звукозаписи, где режиссёр и артисты готовят радиопостановку «Красной Шапочки». Всё идёт гладко, пока из репродуктора не вылезает настоящий Волк - он сбежал из собственной сказки. Актёры разбегаются, и тогда за дело берётся сидящий в студии пионер Петя. Он отправляется вслед за Волком по радиоволнам, чтобы вернуть того в сюжет. Петя не просто зритель: он вторгается в знакомый с детства лес, где Красная Шапочка ещё не знает об опасности, а Бабушка ждёт гостинцев. Герою нужно