В эпоху династии Манчжу, когда искусство кунг-фу не было просто боевым навыком, а философией жизни, Фонг Сай-Юк выделялся как один из самых виртуозных мастеров в Кантоне. Его мастерство и непоколебимый дух делали его известным далеко за пределами местных границ. Но жизнь непредсказуема, и в самый неоанный момент Фонг сталкивается с выбором, который можеt изменить его жизнь. Судьба ставит его перед задачей участия в боевом турнире, на кону которого стоит не только слава и честь, но и возможность
Дхарма, известный также как Бодхидхарма, был третьим принцем в Королевстве Хионг чи в Индии. С ранних лет он проявлял интерес к духовным практикам и философии. Несмотря на ожидания семьи и свое право на трон, Дхарма решил посвятить свою жизнь буддизму, отвергнув мирские притязания и богатства. Преисполненный стремлением к просветлению, Дхарма принял монашеский путь и стал учеником знаменитого буддийского мастера. Его духовный поиск привел его к решению распространить учение за пределами родной
Около 200 лет до н.э. великий император Сун Сяо династии Цинь, используя силу и хитрость, объединил разрозненные китайские княжества в Великую Империю. Однако владения Чу оставались непокоренными, что привело к одному из самых ужасных и кровопролитных сражений в истории, где решалась судьба всей империи.