Злая мачеха отправляет падчерицу Машу в дремучий лес с непосильной работой — спрясть гору шерсти. В чаще та находит землянку медведя. Не ропща, девушка наводит там порядок, готовит еду, помогает даже маленькой мышке. Вернувшийся хозяин тронут такой добротой. Вместе с мышкой они за ночь управляются с работой. А утром медведь щедро одаривает Машу, и она возвращается домой. Увидев подарки, мачеха тут же посылает в лес свою ленивую дочь Лушу. Та ведёт себя нагло: в доме устраивает беспорядок, мышку
Две росомахи собрали свои пожитки в лодку, решили переплыть реку, начать жизнь на новом месте. Их заметила хитрая Лиса. Прикинулась доброй, вызвалась помочь, а сама задумала украсть их лодку, пока те отвлекутся. Умный Дятел увидел её коварный план. Не стал кричать, не стал метаться — принялся стучать клювом по дереву, отбивая тревожную дробь. Звук, похожий на приближение большой опасности, заставил Лису насторожиться и отвлечься. Росомахи вовремя спохватились, увидели обман. Лиса, пойманная на