Холодная весенняя ночь, пустой перрон и двое молодых людей, которые откровенно не знают, куда податься. Владимир и Семён, ловеласы, чьи планы разбились о последнюю электричку, бродят по чужому городу в поисках тепла и крова. Отчаявшись, они решаются на дерзкую ложь: стучатся в первый попавшийся дом и объявляют, что один из них - внебрачный сын хозяина. Неожиданно их спектакль срабатывает. Семья принимает незваных гостей, и в этой нелепой, на ходу придуманной истории вдруг прорастает что-то
Июнь 1941 года. Лейтенант Сушенцов командует заставой на западном рубеже, где советская граница соседствует с польской землёй, уже занятой Третьим рейхом. Герой видит, как на той стороне разворачиваются гитлеровские войска, и чувствует, что тишина обманчива. Приказ строг: не поддаваться на провокации, держать огонь до последнего. Но когда наглость врага переходит черту, Сушенцов отвечает выстрелами. Этот шаг грозит ему снятием с должности - приказ нарушен, и начальство уже готово принять меры.
Отслужив армию, молодой человек успел поработать на БАМе и заработать репутацию первопроходца. Он берёт отпуск и возвращается домой, к друзьям и любимой, но привычный быт оказывается ему тесен. Дома герой не находит дела, которое заменило бы ему стройку. Вместо отдыха нарастает глухая неловкость, и он срывается с места раньше срока, не дождавшись конца отпуска. Он снова едет на БАМ, но теперь это не триумфальное возвращение. Что он ищет в тайге и что потерял в городе?